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Périmètre de l'étude :
Le marché des "Documents et flux numériques" comprend plus de 400 acteurs, répartis en :
- Ă©diteurs de logiciels
- distributeurs de logiciels et matériels
- intégrateurs
- prestataires de services
- sociétés de conseil
Périmètre des solutions analysées :
Ged, gestion documentaire, gestion de contenu, CMS, workflow, BPM, LAD/RAD, OCR/ICR, DAM, veille, moteurs de recherche, knowledge management et open source.
Périmètre des services analysées :
Numérisation, traitement documentaire et dématérialisation
Un marché de 2,4 milliards d'euros en 2007, en croissance de 11%
En croissance de 11%, le marché des "Documents et flux numériques" s'élève à 2,4 milliards d'euros en 2007. Le marché reste donc très dynamique depuis trois ans (2005 : première parution de l'étude).
Les intérateurs prennent de plus en plus de poids. Avec un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard d'euros, ils représentent 43% du marché en chiffre d'affaires et enregistrent une croissance de 17%.
En revanche, la part des éditeurs diminue : elle est passé de 30% en 2006 à 24% en 2007. Le marché des éditeurs dans les domaines de la Ged, gestion de contenu, workflow, Lad-Rad... s'élève à 567 millions d'euros en 2007. La croissance des éditeurs atteint les 9%, avec des disparités selon les segments.
Avec un chiffre d'affaires de 659 millions d'euros, les prestataires de services représentent, quant à eux, 27% du marché et enregistrent une croissance de 3,5%, en-dessous de la moyenne du marché.
Evolution du marché des "Documents et flux numériques" entre 2006 et 2007
Source : SerdaLAB 2008
Positionnement des Ă©diteurs de logiciels en fonction du taux de croissance et du CA moyen
Source : SerdaLAB 2008
Les tendances du marché
SerdaLAB a identifié et analysé trois principales tendances de fond du marché de la gestion de contenu, qui convergent entre elles :
- Le logiciel libre poursuit son ascension. Le logiciel libre, qui s’est développé par couche dans le système d’information des organisations, est en train d’atteindre la ged, après s’être développé dans le domaine du CMS (Content Management System) (Joomla, Jahia, Hippo, Ez Publish, Spip…). Les éditeurs de ged ou ECM open source, implantés en France, tels qu’Alfresco, Nuxeo ou Maarch ont des taux de croissance élevés (+25% pour Nuxeo). La performance, la pérennité, l’évolutivité et la réduction de coût qu’elles induisent font apparaître les solutions open source comme une réelle menace pour les éditeurs de solutions propriétaires. Aujourd’hui, opter pour de l’open source n’est plus une question d’idéologie, mais de pragmatisme pour les organisations.
- Etant donné le développement des réseaux sociaux, les rapprochements entre solutions d’ECM et les solutions de réseaux sociaux (Blogs, wikis…) sont devenus indispensables. La majorité des éditeurs ECM ont intégré des fonctionnalités web 2.0 dans leurs nouvelles versions de solutions.
- Tendance à moyen terme, le mode SaaS (Software as a Service) devrait devenir un des modèles économiques phares d’ici 2012, dans le monde du logiciel. Selon Gartner, les entreprises utilisatrices devraient le préférer à l’open source en tant que solution permettant de réduire les coûts. Etat de l’art des sociétés du domaine de la Ged, du collaboratif et de l’archivage électronique qui offrent des solutions sur le modèle du SaaS.
Acteurs cités dans l'étude :
A2Ia, Abbyy, Acamaya, Achat.public.com, Addax informatique, Adesium, Adobe, Aerow expert ECM , AGO (Archivage Gestion Organisation), Agysoft, Akelio, Alfresco, Algoba, Alter way, AM Bureautique, AMI software , Anakeen, Apoged, Appic, Archimed, Arkhenum , Aspaway , Aspheria, Asterion, Atempo , Athic, Atos Origin, Autonomy, Avanteam, Avantias CIS, Avantis, Avnet technology solutions, AZUR Technology, Banctec, B-Process, Canon , Cap Gemini, Captaris , CD Doc services, CDC CEE , CertEurope, Certinomis., ChamberSign, Cimail solutions, Cincom, C-LOG International, Codasystem, Contineo, Atempo Zantaz EAS, Deskom, DHL Global Mail, Digimind, Dip systems, Docatpost, Docdoku, Docubase systems, Dynapost, Ecopy, Edelweb, Email systems, EMC, Ennov, Esker, Euriware, Eurodoc services, Ever, Everial, Exalead, EZ Systems, FatWire Software, Fedaso, Flandre ateliers, Gesco, Global 360, Global interface, Groupe NRG France, Hippo, HPCommonStore, Hyland software, IBM, IDS Scheer, Idylis, IMDS Software, Inforsud Editique, Infotechnique, Interbat Services, Interwoven , Iris, Iron Mountain, Itesoft, Jahia, Jalios, JLB informatique, Joomla, Jouve, Keynectis, Knowings, Knowledge Tree, Kodak , Konica-Minolta, Koral,, Ladservices, Le Centre d’Archives du Nord , Linagora, Lingway, Locarchives, Logica IT, Lombardi, Maerys, Magirus France, Maileva, Mayetic, Mega, Metastorm, Michel Visy Archivage, Microsoft, Mondeca, Naos technologies, Neopost Diva, NetApp, Neurones , Novaxel , NPA, Nstein technologies, Nuxeo, Omniklès, Onext, Open portal, Open Text , Opus conseil, Oracle, Orkis, Orsid, Parker Williborg, Partner soft, Pegasystems, Pertimm, Pitney Bowes Asterion, Plustek , Polyspot, Postini, Progedoc , Prosys, Qualnet, Readsoft, Recall, Ricoh, Ricoh Information Systems et Services, Safig, Salesforce.com, Samarcande, Scan concept, Scripto, SDL Tridion, Serda, Seres, Silverpeas, Sinequa, Smile , Sollan, Sopra Group, Steria, STS Group, Syged, Symantec, TeamSpace, Tetralogyx, TIBCO Software, TJC Conseil, Toshiba , Trustmission , Typo3…, Ultimus, Unysis, VDoc Software, Vignette , W4 , Webex, Wedia, Xerox, Xerox Global Services, Zindep
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